Лондон, 1940 год. Город охвачен ужасом регулярных налетов люфтваффе — так называемого «Блица». Мать-одиночка Рита, отчаянно пытаясь уберечь своего девятилетнего сына Джорджа от смертельной опасности, отправляет его в сельскую эвакуацию. Но отважный и упрямый мальчик, скучающий по дому и сестре-младенцу, решает вернуться обратно.
Великобритания 1970-х. Малыш Касс, привезённый из Ямайки, вырастает в обеспеченном белом районе, где политкорректность соседствует с повседневным презрением. Его усыновили пожилая пара, но мир за пределами их дома — это череда унижений, словесных оскорблений и физических нападок, где цвет кожи определяет место человека.