Итальянская психологическая драма с элементами триллера разворачивается в мрачных и загадочных улочках Венеции. Главный герой, Марко, пытается начать жизнь с чистого листа, переехав с беременной женой в старинную квартиру. Надежда на новую семью, рожденную после многолетней тишины, быстро сменяется тревогой, когда он сталкивается с необъяснимыми явлениями.
В королевстве Одинокого Утёса сладострастный монарх похищает девушку для своего гарема, но волшебное превращение навеки искажает её красоту. В туманной долине отважный король отправляется на убийство морского чудища, ведь только сердце монстра может дать его жене долгожданного ребёнка. А в диких горах правитель, одержимый необычной страстью, воспитывает гигантскую блоху, а затем безжалостно...