Байонн, Нью-Джерси, 1987 год. Две давние подруги, Дебби и Бэт, проводят вечера в本地 барах, надеясь встретить свою судьбу. Их образ — кричащий макияж, обтягивающие платья и вычурные причёски — кажется заявкой на лёгкие отношения, но за этой бравадой скрывается одиночество и тоска по чему-то большему. Дебби, молодая мать, вынуждена работать на заводе, но вечера посвящает поиску идеальной любви,...
Фильм основан на реальных событиях 1978 года, когда агент ФБР Джо Пистоне провёл шесть лет под прикрытием в одной из самых могущественных преступных семей Нью-Йорка. Приняв имя Донни Браско, он должен полностью отказаться от прежней жизни, чтобы заслужить доверие мафиози. Его задачей становится сбор компрометирующей информации изнутри, что требует хладнокровия и постоянного напряжения.