Конец 1950-х. В маленьком городке Каюга, штат Нью-Мексико, почти все жители смотрят местный баскетбольный матч. Но для четырнадцатилетней Фэй, увлечённой научными журналами, и её друга Эверетта, начинающего диджея на местной радиостанции, эта ночь становится началом невероятного расследования. Работая телефонисткой, Фэй замечает, что телефонные звонки обрываются, а по одной из линий...
Спокойный ужин в ресторане с соседями переворачивает жизнь обычных семейных пар. Эдди и Ричард, устав от повседневности, предлагают друг другу рискованный эксперимент — по взаимному согласию провести ночь с чужой женой. Изначально всё кажется безобидной шалостью, игрой без последствий, где никто не чувствует ревности или обиды.