Анкара, 1944 год. Турция, формально сохраняя нейтралитет, становится ареной тихой, но невероятно ожесточённой шпионской войны. В этот напряжённый клубок вплетается Урсула, простая горничная, которая оказывается ключевой фигурой в одной из самых дерзких афер времени. Её реальное имя — Элизабет Шнайдер, и она работает на британскую разведку.
Действие разворачивается в годы Второй мировой войны, где лейтенант Аллен Куинтон, будучи в Италии, вынужден помогать своему малограмотному товарищу Роджеру, выступая в роли тайного автора его нежных посланий невесте Виктории. Эта подмена, рожденная из благородного желания помочь, становится неожиданным катализатором событий, которые через несколько лет полностью изменят жизнь Аллена.
Действие разворачивается в 1850-х годах на границе северо-западной Индии. Майор Джеффри Викерс, талантливый и уважаемый офицер британской армии, прибывает в суistaniческое государство с дипломатической миссией. Там он встречается с местным правителем, раджей Сурат Ханом, с которым был знаком ещё по времени учёбы в Лондоне. Их встреча полна теплоты и воспоминаний о прошлом.