Французский коммерсант Эрве Жанкур, молодой женатый человек, в середине XIX века занимается рискованным бизнесом — контрабандой яиц тутового шелкопряда из Японии в Европу. Его очередная миссия оказывается судьбоносной: прибыв в изолированную Японию эпохи сёгуната, он встречает загадочную и прекрасную девушку, состоящую при любовнике-самурае.
Михаил Хофман переносит на экран бессмертную комедию Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь», сохраняя поэтику оригинала, но наполняя её живописным визуальным богатством. Действие разворачивается в волшебном лесу, куда отправляются две пары афинских влюбленных, чьи отношения запутались из-за ревности и капризов.