Действие разворачивается в середине 1990-х, в эпоху, когда холодная война уже закончилась, но напряженность на Корейском полуострове оставалась крайне высокой. После получения от китайского физика тревожной информации о разработке Северной Кореей ядерного оружия, южнокорейская разведка готовит сложную операцию.
Южная Корея, 1930-е годы, время жёсткого японского господства. В эту напряжённую атмосферу попадает Сук-хи, молодая женщина из бедной семьи, чья жизнь превращается в игру по чужим правилам. Её нанимает харизматичный авантюрист по прозвищу Граф, обещая солидное вознаграждение за участие в афере. Его цель — очаровать и жениться на Хидэко, богатой наследнице японского происхождения, а затем...