В тихом корейском городке живёт пожилая женщина, зарабатывающая на жизнь традиционной медициной и помогающая всем, кто в ней нуждается. Её единственный сын, 28-летний То-джун, страдает психическим расстройством и полностью зависит от матери. Их скромное существование рушится, когда в окрестностях происходит жестокое убийство школьницы.
Фильм переносит в атмосферу Южной Кореи конца 1970-х, где экономическое развитие соседствует с жестокой военной диктатурой. Президент Пак Чон-хи, у власти почти двадцать лет, превратил страну в личное поместье. В то время как народ живёт в страхе, лидер предпочитает пышные приёмы, кинопросмотры и лесть, полностью оторвавшись от реальности.
После болезненного разрыва с женатым любовником Су-джин пытается начать жизнь с чистого листа, оставив позади боль и разочарование. Её путь пересекается с Чхоль-су, скромным плотником, который таит большую мечту — стать архитектором и строить не просто дома, а настоящие дома для людей. Между ними вспыхивает искреннее чувство, дающее обеим надежду на счастье.
В 1986 году спокойный город Хвасон потрясён серией жестоких убийств молодых женщин. Местные детективы Пак Ту-ман и Чо Ён-гу, верящие в эффективность «жёстких» методов допроса, пытаются любой ценой получить признание, но их расследование заходит в тупик. На помощь из Сеула прибывает детектив Со Тхэ-юн, который стремится раскрыть преступления через системный анализ улик и доказательств.