Действие разворачивается в середине 1990-х, в эпоху, когда холодная война уже закончилась, но напряженность на Корейском полуострове оставалась крайне высокой. После получения от китайского физика тревожной информации о разработке Северной Кореей ядерного оружия, южнокорейская разведка готовит сложную операцию.
После взрыва на площади в Пхеньяне, устроенного во время открытия совместного с Китаем центра, бывший агент Ом Чхор-у оказывается в эпицентре политического кризиса. Выполняя задание по ликвидации заговорщиков в верхах партии, он спасает тяжело раненого высшего руководителя и двух случайных свидетелей — местных девушек.
В сеуле, где тени прошлого никогда не отступают, встречаются двое, чьи судьбы были разорваны идеологическим расколом. Ли Хан-гю, бывший агент Национальной службы разведки Южной Кореи, лишённый всего ради идеи, и Сон Джи-вон, киллер с Севера, вынужденный скрываться от собственных хозяев. Их пути пересекаются вновь после лет молчания, когда общий враг ставит крест на их прошлых алибисах.
В тихом корейском городке живёт пожилая женщина, зарабатывающая на жизнь традиционной медициной и помогающая всем, кто в ней нуждается. Её единственный сын, 28-летний То-джун, страдает психическим расстройством и полностью зависит от матери. Их скромное существование рушится, когда в окрестностях происходит жестокое убийство школьницы.