Гонконгский криминальный боевик «Гениальная афера» погружает в мир, где цена ошибки — жизнь, а доверие самая редкая валюта. Главный герой, Винсент, — профессиональный аферист с уникальной специализацией: он распознаёт подделки среди самых дорогих часов мира. Его спокойная жизнь в тени законной часовой торговли рушится, когда он соглашается присоединиться к команде грабителей, задумавших...
Сериал переносит зрителя в эпоху государства Западная Вэй, где социальное неравенство достигает апогея, а обычные граждане рискуют превратиться в рабов. Главная героиня, Чу Цяо, оказывается в числе похищенных и попадает в лесной лагерь, став мишенью для амбициозных знатных вельмож. Спасение приходит от принца Янь Сюня, чей поступок переворачивает её судьбу.