Корея, конец эпохи Чосон. Страна раздираема внутренними конфликтами и давлением внешних сил. Пока двор разрывается между консерваторами и сторонниками реформ, а дипломатические интриги японских и российских миссий обостряются, в подполье вынуждены существовать католики, ставшие жертвами государственных репрессий. Их ответные акции жестокости лишь усугубляют кровопролитие.
Действие разворачивается в 1930-е годы на фоне хаоса, охватившего мир. Корейский полуостров находится под японской оккупацией, и множество корейцев, спасаясь от преследований, стекаются в Маньчжурию — обширные, суровые земли степей и лошадей, граничащие с Китаем. В этой вольнице, где закон заменяют сила и жестокость,不可避免но рождаются бандиты.