Берлин, перерезанный стеной, становится городом-персонажем в этой медитативной притче. Невидимые ангелы, обладающие даром слышать внутренний мир обликов, парит над руинами и новостройками, наблюдая за мечтами, страхами и тихими трагедиями обитателей. Их существование — это вечное, отстранённое присутствие, лишённое собственных желаний.
Касабланка, 1942 год. Город под контролем вишистской Франции, перекрёсток для беженцев, ищущих путь в свободу. В центре этого водоворота — американский эмигрант Рик Блейн, циничный и уставший от мира владелец ночного клуба «Рик’с Кафе». Его жизнь, выстроенная на расчетливом равнодушии, рушится с появлением Ильзы Лорен — женщины, которую он когда-то любил и которая бросила его в Париже.