Продолжение знаменитого сериала «K-On!» от студии Kyoto Animation, посвящённого последним дням школьной жизни героинь. Вместо тихого выпускного в Японии участницы рок-группы Houkago Tea Time — Юдзу, Мьё, Рицу, Адзуса и Савако — решают отметить окончание коротким путешествием за границу. Их выбирает Лондон, куда они отправляются с рюкзаками, гитарами и бездной наивных ожиданий.
История Кёко Могами начинается с детской веры в сказку, где терпение и доброта обязательно вознаградятся. Перенесённая в мегаполис, эта вера превращается в многолетнюю самоотверженную службу: готовит, стирает и работает, чтобы обеспечить бывшему однокласснику Сё Фува путь к славе. Но хрупкий мирок рушится, когда правда выходит наружу — её «принц» ценит в ней лишь бесполезную, но удобную...
В мире, где магия — неотъемлемая часть жизни, Луиза-Франсуаза де Лавальер, студентка престижной Академии волшебства Тристейн, бьёт рекорды провалов. Её прозвали «Нулизой» — ни одно заклинание не выходит правильно, трансформации заканчиваются катастрофой. Кульминация её неудач наступает в день Вызова Фамилиаров, древнего ритуала, где каждый novice-magician получает талисман-помощника.