Замена трагически погибшей оперной примы на молодую и талантливую Бетти в итальянском театре 1987 года становится отправной точкой для серии садистских преступлений. Фильм мастерски соединяет атмосферу оперной сцены — роскошь костюмов, драму выступления, закрытые кулисы — с пронзительным напряжением психологического триллера и кровавыми сценами хоррора.
Действие разворачивается в 1945 году, в последние месяцы Второй мировой войны. Американский лётчик Дэвид, восстановившись после ранения, получает отпуск и приезжает в Иерусалим. В этом древнем городе, где переплетаются судьбы солдат, беженцев и местных жителей, он встречает Эльзу — красивую и умную молодую женщину из семьи сефардских евреев, чьи корни уходят в Испанию.