Лера — яркая, самостоятельная женщина, у которой есть карьера, внешность и чувство юмора, но нет рядом того самого человека. Её одиночество становится особенно заметным накануне праздников, когда все вокруг создают пары. Подруги, привыкшие давать ей бесцеремонные советы, сомневаются в её способности быстро изменить ситуацию.
Действие разворачивается в мрачном пограничном портовом городе, ставшем плацдармом для криминальных амбиций. Бандитская группировка, стремящаяся установить полный контроль, видит в городе идеальный «оконный» пункт для масштабной торговли оружием и наркотиками. Ключевым шагом к власти становится участие их кандидата в гонке за пост мэра.
Фильм продолжает историю героев, чье увлечение исторической реконструкцией оборачивается путешествием во времени. Борман и Череп, знакомые по первой части, вместе с двумя украинскими ребятами, «игравшими» на другой стороне, оказываются в эпохе Великой Отечественной войны. Их беззаботное хобби мгновенно сменяется суровой реальностью 1944 года, где каждое решение имеет весомые последствия.
Алексей Николаев — агент с нестандартным прошлым, выросший в самом проблемном районе Питера и прошедший Афганистан. Его обаяние, внешность и отсутствие комплексов позволяют без труда входить в любую роль: от бездомного до элегантного шпиона. Эта уникальная способность становится главным оружием в борьбе с организованной преступностью.