Неожиданный метельный снег в канун Рождества на несколько дней отрезает вымышленный городок Грейстаун от внешнего мира. Поезда застревают на путях, дороги становятся непроходимыми, а жители вынуждены искать укрытие. Именно в такую непогоду юная путешественница решает покинуть застрявший экспресс и направляется в уютную закусочню, известную своими вафлями.
Второй фильм о приключениях детей классических диснеевских антагонистов переносит зрителя обратно на мрачный, но полный жизни Потерянный остров. Здесь, среди руин и тайных уголков, живут потомки всех знаменитых злодеев, лишённые магии и свободы. Главная героиня, Мэл — дочь Малифесенты — пытается построить новую жизнь в Авроре, но прошлое не отпускает.