В идиллическом курортном городке Сан-Бенито, затерянном среди калифорнийских холмов, происходит событие, которое разрушает видимость полной безопасности — в лесной канаве обнаруживают тело молодой женщины. Расследование поручают детективу Кэсси Мэйуэзер, волевой и методичной следовательнице с безупречным чутьем, и её новому напарнику Сэму Кеннеди, энергичному и современному полицейскому.
Фильм предлагает напряжённое погружение в одно из самых громких дел Нью-Йорка конца XX века. История строится вокруг допросов, где детектив Майк Шихан пытается докопаться до истины через ложь, самооправдания и хрупкую психику главного подозреваемого, Роберта Чемберса. Контраст между богемным окружением молодых людей из высшего общества и жестокостью преступления создаёт ощущение безысходности...
Джек Хаммонд — блестящий, но поглощенный работой кардиохирург, для которого важнее операции, чем общение с сыном Крисом, обычным школьником, увлекающимся музыкой и столкновениями с учителями. Их отношения натянуты до предела, пока случайная ошибка не меняет всё: в бокал Джека по неосторожности попадает загадочная индейская сыворотка. Утром они просыпаются в телах друг друга.