В консервативной атмосфере католической частной школы завязываются сложные и рискованные отношения. Симона, молодая учительница литературы, получает задание курировать Аннабель — своенравную и уязвимую дочь сенатора. Вместо наставничества между ними зарождается глубокая эмоциональная и романтическая связь, ломающая все профессиональные и этические границы.
Молодой детектив Трэвис Нортон страдает от того, что его юное лицо вызывает у коллег и подозреваемых лишь снисходительное отношение. Он считает, что за этой внешностью скрывается настоящий профессионал, и ему выпадает шанс это доказать. Его отправляют под прикрытием в престижную частную школу, где, по данным полиции, кипит преступная деятельность.