Германия, XVII век. Разоренная Тридцатилетней войной и чумой страна становится мрачным фоном для истории о 13-летнем сироте по имени Крабат. В отчаянных поисках пропитания и приюта он случайно оказывается на старой мельнице, чей хозяин предлагает ему обучение. Но скоро юный герой понимает, что эта мельница — не просто рабочий цех, а тайная школа черной магии, а плата за знания оказывается куда...
Режиссёр Кристиан Петцольд создаёт напряжённую психологическую драму, где граница между реальностью и кошмаром становится всё более размытой. Главная героиня Йелла, разведённая и разочарованная в своей жизни в Восточной Германии, принимает рискованное решение — переехать на Запад ради перспективной работы в мире безжалостного бизнеса.