В мрачных кварталах Глазго гангстер Барт растит юного Дэнни не как человека, а как бесчувственную боевую собаку. Парень проводит жизнь в железном ошейнике, безжалостно выполняет заказы хозяина и существует лишь в двух состояниях: полусонном заточении или яростной, безудержной драке, где не знает себе равных.
Действие переносит нас на 35 тысяч лет назад, в эпоху, когда человечество только делало свои первые шаги. Два соседних племени — Чистых Волос, живущих в изобилии и хранящих секрет шампуня, и Грязных Волос, страдающих от зуда и бедности, — мирно сосуществуют до рокового дня. В племени Чистых Волос совершается нечто невообразимое: убийство.
XV век. В разорённой англичанами деревне Орlean Жанна д'Арк теряет старшую сестру, ставшую жертвой насилия и убийства. Этот трагический опыт становится переломным моментом: охваченная религиозным фанатизмом и убеждённая в божественном призвании, она решает ехать в Шинон к наследнику французского престола, дофину Карлу.