Фильм переносит зрителя в XIII век, время противостояния балтских племён и экспансии крестоносцев. Центральный персонаж — датский шпион Ларс, чья миссия шпионажа оборачивается глубоким погружением в чужой, но полный жизни мир. Он становится свидетелем и участником языческих ритуалов, испытаний летнего солнцестояния и жестоких набегов, которые были неотъемлемой частью существования.
