Действие разворачивается на фоне стремительно меняющейся Америки середины XX века, захватывая период с 1950-х по 1970-е годы. В центре повествования — сложная и долгая дружба троих талантливых людей: бродвейского композитора Франклина Шепарда, остроумной писательницы Мэри Флинн и драматурга Чарли Крингаса.
Готэм тонет в преступности, а официальная полиция, казалось бы, смирилась с тем, что город поглотила тьма. В этой безнадёжной атмосфере из боли и отчаяния рождается собственная, неофициальная сила защиты — Бэтмен. Это не супергерой с идеальной репутацией, а жёсткий и непредсказуемый мститель, действующий по своим суровым законам.
: Энди Такерман, когда-то блистательный иллюзионист, после ухода своей напарницы Кристины Дарквуд вынужден зарабатывать на жизнь работой таксиста в шумном Лас-Вегасе. Его мир сер и прозаичен, пока однажды в его машину не садится старый знакомый — Рой Престон, владелец уникального молодежного лагеря, где детей учат искусству фокусов и иллюзий.
В 2007 году девять человек погибли в жуткой, почти необъяснимой резне на заброшенных болотах Луизианы. Единственный свидетелем и выжившим стал молодой Эндрю Йонг, чей рассказ о гигантском, неуязвимом маньяке по имени Виктор Кроули — местной городской легенде — посчитали галлюцинацией, вызванной шоком.