Вена 1920-х годов. Девятилетняя Мэри, окружённая роскошью, но лишённая внимания родителей и насмешек брата, тоскует по настоящему приключению. Подарок от дяди Альберта — простой деревянный Щелкунчик — становится ключом в невероятный мир, где оживают игрушки, а ёлка превращается в целую вселенную под властью доброй Снежной Феи, поразительно похожей на мать.
Испания, XVI век. Эпоха всеобщей подозрительности и жестоких инквизиционных процессов. В тихом провинциальном городке происходит серия жестоких и загадочных убийств знатных особ. Местное население шепчется о кровавом ритуале, приписывая преступления直接 вмешательству дьявольских сил. Доблестный и принципиальный шериф Руй Де Мендоза, чья решка безупречна, берётся за расследование.