Действие разворачивается в альтернативном настоящем, где после открытия в 1950-х годах людей с особыми способностями их роль в обществе кардинально изменилась. С приходом автоматизации и спецтехники сверхлюди, некогда ценившиеся как рабочая сила, оказались не нужны экономике. Государство строго контролирует их, а обычные граждане испытывают страх и презрение, что привело к повсеместной...
Фильм рассказывает поразительную реальную историю Альбрехта Мута, молодого амбициозного немца, прибывшего в США после Второй мировой войны. Стремясь к власти и статусу, он заводит роман с пожилой, но влиятельной вдовой Виолой Драт, чей возраст превышал его собственный почти втрое. Брак, заключённый в престижном районе Джорджтаун, становится для Мута трамплином в высшие политические эшелоны...