Дэвид, успешный психолог, сам едва справляется с внутренней пустотой после личной трагедии. Его жизнь меняется, когда на пороге его кабинета появляется Элли — яркая, но глубоко раненная бездомная художница, чье поведение граничит с саморазрушением. Между ними завязываются сложные, неоднозначные отношения, где профессиональная помощь переплетается с глубокой личной привязанностью.
Лос-Анджелес, начало нулевых. 28-летний Дэннис успешный фотограф, но его истинная страсть — круг близких друзей, с которыми он проводит всё время. Эта компания парней, объединённых общим образом жизни и увлечением теннисом, живёт беззаботно, наслаждаясь каждым днём. Они — его семья, его опора в бесцеремонном городе мечтаний. Идеально выстроенный мир Дэнниса даёт трещину накануне его дня рождения.