В основе сюжета лежит древнее пророчество о Золотом городе, чьё благополучие зиждется на трёх магических шарах, украшающих вершину самого высокого минарета. Согласно предсказанию мудрецов, исчезновение этих шаров нарушит мировой порядок и приведёт к гибели города, но спасение может прийти от простака с чистым сердцем.
Классическая драма Дэвида Линча, основанная на реальных событиях, рассказывает историю Джозефа Меррика, человека с редким заболеванием, чье тело было искривлено до неузнаваемости. В викторианской Англии он эксплуатируется как «Человек-слон» в балагане, пока молодой хирург Фредерик Тривз не выкупает его и приносит в больницу.