Действие разворачивается на фоне суровых пейзажей техасской глубинки конца XIX века. История начинается с трагедии: маленькая девочка исчезает, а на её месте остаётся лишь брат-подросток, который клянётся найти виновного. Его путь пересекается с суровой личностью — опытным охотником за головами, чьё прошлое не менее мрачно, чем настоящее.
Фильм рассказывает реальную историю Рона Кларка, учителя, чья вера в потенциал каждого ребёнка преодолевает стереотипы и бюрократические барьеры. Оставив успешную карьеру в маленьком городке, он отправляется в Нью-Йорк, чтобы работать в одной из самых сложных школ города, где атмосфера цинизма и беспорядков кажется непреодолимой. Кларк не просто приходит на работу — он приходит с целой философией.