Фильм стал одним из самых ярких проектов режиссера Масааки Юасы и студии Science SARU после их хита «Дитя погоды». Действие разворачивается в XIV веке, в разгар противостояния двух императорских дворов Японии, где общество строго разделено на сословия, а люди с физическими особенностями сталкиваются с жестоким осуждением и изоляцией.
