Венди живёт скромной жизнью, работая поварихой, пока случай не раскрывает её истинную природу — давно подавленные лекарствами способности, которые делают её не такой, как все. Осознав, что она не одинока, Венди находит сообщество таких же «фриков», столкнувшихся с теми же тайными экспериментами. Их объединяет не только общее прошлое, но и общая цель — понять, почему их силы скрывали и кто...
В небольшом королевстве живёт скромный трактирщик Гуго с его единственной дочерью Эльзой. Жизнь их простая, но счастливая, пока случайная остановка в таинственном замке не переворачивает всё с ног на голову. Не znaya правил, Гуго срывает розу для дочери и пробуждает гнев хозяина замка — загадочного Чудовища.