1960-е годы. Мир замер в напряжении холодной войны, а Варшава становится полем для тихой, но невероятно ожесточённой битвы интеллектов и агентов. В центр этой бури затягивают Джошуа Мански — гениального, но сломленного бывшего чемпиона мира по шахматам, чья карьера оборвалась из-за личных демонов. Для него это шанс вернуться в большую игру, но цена участия оказывается непомерно высокой.
Действие разворачивается спустя четверть века после трагического погрома в Ривии, который уничтожил легендарную школу ведьмаков Каэр Морхен. Хотя оплот Школы Волка лежит в руинах, угроза не исчезла — на его остатки совершает набег могущественный воин Агай, чьи цели остаются загадочными. Параллельно, в возрожденной школе чародеек Аретуза происходит драма: молодая ученица Орнелла, подозреваемая...