Кирилл Макаров — талантливый архитектор с красным дипломом, который отказался от блестящего будущего, уготованного ему через связи будущего тестя, и выбрал скромную студентку Лену. Десять лет спустя его карьера стоит на месте, а семья живет в скромных условиях. Когда друг предлагает ему подать проект на конкурс, Кирилл с горечью убеждается, что без связей это бессмысленно.
Действие разворачивается в конце 80-х — начале 90-х годов, когда Россия и Украина переживали эпоху глобальных перемен. Трое неразлучных приятелей из провинциального города — мечтательный писатель Петя, амбициозный будущий хирург Толя и простой, но душевный Илья — без ума от одной девушки, спортсменки Елены.