В центре повествования — Гай, скромный преподаватель колледжа, ведущий размеренную жизнь в тихом американском городке. Его мир, построенный на рутине и предсказуемости, рушится с появлением новой студентки, юной и прекрасной Келли. Влечение, зародившееся с первого взгляда, быстро перерастает в всепоглощающую, запретную страсть, ставящую под вопрос всё, во что он верил.
Классическая драма Клинта Иствуда, действие которой разворачивается в Техасе 1960-х. Закаленный жизнью преступник Батч Хейнс, сбежав из тюрьмы, похищает восьмилетнего Филипа Перри. Мальчик, выросший в строгой религиозной семье, видит в Хейнсе отцовскую фигуру, которой ему всегда не хватало. Их неожиданный союз — это путешествие на грани свободы и опасности, где граница между похитителем и...