Бродвейская звезда Мэдлин Эштон и скромная преподавательница Хелен Шарп связаны роковой связью: years назад Мэдлин отняла у Хелен жениха, талантливого пластического хирурга Эрнеста Мэнвилла. Прошли годы, Эрнест умер, а бывшие подруги встретились снова, обе измождённые временем и взаимной ненавистью. Их путь пересекается у таинственной колдуньи, продающей эликсир вечной молодости.
Боевик с комедийным уклоном 1989 года знакомит зрителя с Майклом Дули — полицейским, чьё расследование крупного наркодилера поставило его под удар. В отчаянии он принимает от друга необычного напарника: пса по кличке Джерри Ли, специально натренированного для поиска наркотиков. Казалось бы, идеальный план: использовать чуткий нос собаки, чтобы выйти на след преступника.