На уединённом острове Медландия, где время будто застыло, живут двенадцатилетний Джим и его верный друг, машинист Лукас. Их размеренная жизнь рушится, когда на горизонте появляется легендарная и беспощадная банда пиратов «Чертовая Дюжина». Пираты, узнав о покорении дракона миссис Зубоскрип, клянутся отомстить, и их ярость угрожает всему острову.
В послевоенной Германии, на американской военной базе под Штуттгартом, кипит своя, почти бытовая, жизнь. Здесь служит Элвуд — обаятельный, ловкий и абсолютно бесцеремонный мошенник. Он не просто ворует сигареты и кофе из столовой; он организовал целую подпольную империю, сбывая через сеть сообщников излишки армейского снаряжения, от форменной одежды до техники.