Действие сериала разворачивается в Китае на рубеже падения старой династии и установления власти новой. Чжу Вэнь, захвативший трон и основавший династию Поздний Лян, случайно спасает мальчика, которого преследовали за попытку защитить волчат: ребенок упал со скалы, и правитель берет его под свою опеку, дарует имя Чжу Ювэнь и титул принца Бо.
