Действие разворачивается в историческом Чосоне, где строгие социальные нормы и сословные барьеры определяют судьбу каждого. Главный герой, выросший в среде традиционных артисток — кисэн, с детства знает, что значит жить на окраине общества. Его решение стать самим кисэном — это не просто профессиональный выбор, а открытый вызов вековым устоям, акт смелости, который шокирует консервативную публику.
После взрыва на площади в Пхеньяне, устроенного во время открытия совместного с Китаем центра, бывший агент Ом Чхор-у оказывается в эпицентре политического кризиса. Выполняя задание по ликвидации заговорщиков в верхах партии, он спасает тяжело раненого высшего руководителя и двух случайных свидетелей — местных девушек.