Фильм Майкла Андерсона переносит зрителя в мрачное XXII столетие, где Земля заселена бесплодными мутантами, обречёнными на вымирание. Единственный шанс на выживание — генетическое material из прошлого. Секретная операция «Тысячелетие» использует технологию перемещения во времени, чтобы выхватывать пассажиров с рейсов, обречённых на катастрофу, и подменять их искусными двойниками.
Изобретатель Бен Джарви, ранее подаривший жизнь роботу Джонни Пять, получает заказ на создание серии игрушечных роботов. Для работы он арендует скромный цех в районе, где живут и работают простые люди. В качестве помощников он нанимает бывшего коллегу и, конечно же, своего верного механического друга Джонни Пять, который с энтузиазмом берётся за новое дело, несмотря на свою излишнюю...
Действие разворачивается в мрачных переулках Нью-Йорка, где репортёр местного журнала Джонатан Фишер стоит на пороге профессиональной катастрофы. Его начальник ставит ультиматум: либо он принесёт сенсационный материал о подпольном мире проституции, либо попрощается с работой. Отчаянный, Джонатан соглашается на рискованную авантюру, но уже с первых шагов понимает, что шагнул в ловушку.