Джон Ву создаёт масштабный психологический триллер, где граница между личностями стирается после рискованной операция по пересадке лица. Агент ФБР Шон Арчер, одержимый поимкой террориста Кастора Троя, соглашается на экспериментальную процедуру, чтобы проникнуть в его окружение. Казалось бы, идеальный план: Арчер получает лицо Троя, находящегося в коме, и внедряется в тюрьму.
Жизнь Дэниэла Миллера, самодовольного и удачливого страхового агента из Лос-Анджелеса, обрывается в одно мгновение — его сбивает автобус. Но это лишь начало невероятного приключения. Очнувшись в странном, бюрократическом мире, он узнаёт, что попал в Город Страшного суда, где его прошлые поступки станут предметом тщательного разбирательства.