После тюремного заключения за проступок, несовместимый со званием офицера, Лэн Фэн теряет всё: карьеру, честь и любимую женщину, погибшую в африканской зоне конфликта. С единственной уликой — пулей, извлечённой из её тела — он возвращается на тот же континент, но теперь уже как частное лицо, охотник за правдой.
Действие разворачивается в преддверии Гражданской войны в США. Доктор Кинг Шульц, бывший дантист, ставший охотником за головами, обладает необычным методом работы — он выслеживает самых опасных преступников, предлагая им сдаться или погибнуть. Чтобы найти трёх братьев-бандитов, он освобождает раба по имени Джанго Фриман, чьё прошлое тесно связано с этими людьми.
В Окленде кипит скрытая война за контроль над улицами. Две мощные криминальные структуры — китайская триада и афроамериканская банда — находятся в состоянии хрупкого, но жестокого перемирия. Равновесие рушится, когда младшего сына влиятельного китайского босса хладнокровно убивают. Старший брат, Хан Синг, талантливый и дисциплинированный боец, возвращается в город, чтобы отыскать убийцу и...