Фильм основан на реальных событиях, произошедших в английской колонии Кения в начале 1940-х. Пожилой, но богатый аристократ Джок Броутон, уставший от nightly бомбёжек Лондона, решает начать новую жизнь. Он продаёт поместье и вместе с юной, привлекательной женой Дайаной перебирается на солнце, в британскую общину на африканском континенте.
В викторианской Англии молодой учёный Чарльз Смитсон, принадлежащий к высшему свету, встречает Сару Вудрафф — женщину с сомнительной репутацией, отвергнутую обществом. Их страстный роман, разрушающий социальные барьеры, обрывается необъяснимым исчезновением Сары, оставляя Чарльза в состоянии мучительной неопределённости.