Галактическая Империя, под руководством императора Палпатина и Дарта Вейдера, создаёт вторую, более мощную Звезду Смерти, угрожая окончательно подавить Альянс повстанцев. В этой обстановке Люк Скайуокер, принцесса Лейя и верные дроиды R2-D2 и C-3PO отправляются на опасную миссию спасения своего друга, капрала Хана Соло, который находится в плену у преступного барона Джаббы Хатта на планете Татуин.
Классическая драма Дэвида Линча, основанная на реальных событиях, рассказывает историю Джозефа Меррика, человека с редким заболеванием, чье тело было искривлено до неузнаваемости. В викторианской Англии он эксплуатируется как «Человек-слон» в балагане, пока молодой хирург Фредерик Тривз не выкупает его и приносит в больницу.