Режиссёрский дебют Джима Лоуза погружает в суровую реальность лондонского пригорода, где сталкиваются детская невинность и взрослая жестокость. Одиннадцатилетняя Сканк, живущая с диабетом и обременённая грубым прозвищем, встречает Рика — тихого соседского парня, чья жизнь рушится после ложного обвинения в насилии.
В небольшом английском городке живёт одинокий и угрюмый мастер резьбы по дереву Джонатан Туми. Его мир, лишённый радости, застыл после семейной трагедии. В его жизнь врывается шумный и озорной мальчик-сирота, которого приютила соседка. Мальчик, убеждённый, что его ничто не может заинтересовать, с недоверием взирает на угрюмого соседа и его загадочную работу над рождественским вертепом.