После мечтательного предложения принца Эдварда будущая королева Дании Пейдж Морган готовится к свадьбе мечты в Копенгагене. Однако праздничная атмосфера сменяется тревогой, когда влюблённые узнают о старинном уставе: чтобы Эдвард унаследовал престол, его супруга должна принадлежать к аристократическому роду.
В мире, где магия переплетается с опасностью, пробуждается древняя угроза. Злой колдун Дамодар, превратившись в черный вихрь, похищает мистическую «Черную сферу» — источник невероятной мощи. Теперь, обладая этой силой, он собирает чудовищную армию: драконов, крылатых гарпий и прочую нечисть, чтобы стереть с лица земли королевство Измир.