В сказочном королевстве, где король лишён чувства юмора, каждый шут рискует головой, пытаясь вызвать у него улыбку. Многие уже поплатились жизнью за неудачные шутки. В этот раз приглашают Брезеля, но и его efforts заканчиваются провалом. В отчаянии, после странного сна, он решает создать комикс, где изображает своё фантастическое путешествие.
