Действие разворачивается в 1932 году, когда сухой закон превратил Нью-Йорк в город тайных питейных заведений и скрытых напряжений. В этом мире сталкиваются судьбы Рэя Гибсона, мелкого воришки, и Клода Бэнкса, неудачливого банковского клерка. Их случайное знакомство в подпольном баре оборачивается бедой — по глупости они нарываются на местного мафиозного босса.
