Фильм переносит нас в Ленинград страшного 1938 года, время тотального недоверия и сталинских репрессий. Главный герой — капитан Фёдор Волконогов, прежде успешный и преданный сотрудник органов, внезапно оказывается в роли беглеца. Его бывшие сослуживцы становятся смертельной угрозой, а привычный мир рушится в одночасье.
После месяцев непрерывной работы глава государства понимает, что ему необходима передышка. Желая увидеть реальную жизнь и пообщаться с людьми без протокола, он принимает рискованное решение — уехать в Крым под чужим лицом. С помощью профессионального гримера Президент тщательно меняет свою внешность, но результат оказывается катастрофически точным: его новый образ полностью совпадает с...