Фильм продолжает историю спустя четыре года после того, как вирус, вызвавший зомби-апокалипсис, окончательно изолировал Южную Корею. Полуостров превратился в мёртвую зону, где бесчисленные заражённые бродят по руинам городов, а выжившие люди, отрезанные от мира, создали свои own законы джунглей. В этом аду оказывается Хан Джон-сок, бывший военный, чья семья погибла в хаосе первых дней, а сам...
Фильм переносит зрителя в VII век, в разгар кровопролитной войны между могущественной империей Тан и корейским государством Когурё. После серии сокрушительных поражений китайский император Ли Шиминь, уверенный в своей непобедимости, устремляется к последнему крупному укреплению на пути к Пхеньяну — крепости Анси.
Ли Джон-су ведёт бесцельное существование в Сеуле, пока его неожиданно не вовлекают в чужую историю. Его детская знакомая Хэ-ми, уезжая в Африку, просит присмотреть за своей кошкой. Её возвращение происходит под неожиданным углом: она приезжает вместе с состоятельным и обаятельным Беном, чьи намерения кажутся благими, но вскоре начинают вызывать тревогу.