Сериал разворачивается в стенах элитной корейской школы, где система ценностей кажется незыблемой. Чи Юн-су, преданная своему делу преподавательница математики, замечает скрытый потенциал в Пак Сын-ю — ученике, безнадёжно отстающем по всем предметам. Её настойчивая, почти личная поддержка превращает парня из аутсайдера в лучшего выпускника, но эта трансформация вызывает волну негодования среди...
На фоне сложных отношений между корейским государством Корё и империей Юань разворачивается история принца Чхунсона. Воспитанный в духе двух культур — корейской и монгольской, — он с детства знает, что его жизнь — не только личное счастье, но и инструмент политики. Его мать, дочь Кубла-хана, представляет связь с могущественной империей, а отец, король Чхуннёль, укрепляет независимость Корё.