Четверть века, проведенных в бумажной промышленности, сделали Ю Ман-су высококлассным специалистом и уверенным в своем благополучии семьянином. Он выкупил и отремонтировал дом отца, считая свою жизнь устроенной. Однако внезапное увольнение из-за кризиса в отрасли переворачивает все с ног на голову. Месяцы безработной жизни приводят к угрозе потери дома, а отчаяние подталкивает к чудовищному...
Южная Корея, 1930-е годы, время жёсткого японского господства. В эту напряжённую атмосферу попадает Сук-хи, молодая женщина из бедной семьи, чья жизнь превращается в игру по чужим правилам. Её нанимает харизматичный авантюрист по прозвищу Граф, обещая солидное вознаграждение за участие в афере. Его цель — очаровать и жениться на Хидэко, богатой наследнице японского происхождения, а затем...