Ён-нам — типичный неудачник: в тридцать лет он до сих пор живёт с родителями, терпит насмешки сестры и даже племянник его стыдится. Единственное, в чём он преуспел, — это скалолазание, хобби, которое окружающие считают пустой тратой времени. Его рутинная жизнь крутится вокруг работы, которая не приносит удовлетворения, и безответной любви к И-джу, с которой он учился в колледже.
Фильм переносит зрителя в VII век, в разгар кровопролитной войны между могущественной империей Тан и корейским государством Когурё. После серии сокрушительных поражений китайский император Ли Шиминь, уверенный в своей непобедимости, устремляется к последнему крупному укреплению на пути к Пхеньяну — крепости Анси.
Восьмилетняя девочка сбегает с закрытой исследовательской базы в лесах Южной Кореи и теряет память. Десять лет спустя она живёт в сельской местности как Ку Джа-юн, усыновлённая пожилой парой. Жизнь теряет стабильность из-за кризиса в сельском хозяйстве и болезни Альцгеймера у приёмной матери. Чтобы получить денежный приз, Джа-юн решает выступить на nationwide телевизионном шоу талантов.